Коноха:
Уже много утекло, с того момента, как Саске ушёл к Орочимару, никто не знает, жив он или мёртв... Сакура так и не смогла его забыть и продолжала тяжёлые поиски... Но вскоре ей пришлось смириться с потерей столь любимого и родного ей человека.... Все уже выросли и достигли совершеннолетия... Но когда всё успокаивается, пропавший Учиха возвращается в деревню, никто кроме Сакуры и Наруто не признали его. Все шептались за его спиной, кто-то считал что этот предатель не должен находится в Конохе, кто-то говорил что это очередная пакость Орочимару, но версия Саске гласила:"Я вернулся только из-за тебя...Сакура.... И Наруто... Мы так и не выяснили кто из нас сильнее!" Саске продолжал жить в деревне несколько месяцев и вроде бы всё хорошо... Сакура дождалась своего любимого, Саске признался ей в любви и они счастливы вместе. Цунаде внезапно передала пост Хокаге Наруто, который так долго мечтал об этом. Джирайя предлагает Цунаде руку и сердце, на что она отвечает взаимностью, но не отказывается от саке и азартных игр, впрочем как и Джирайа не отказывается от разврата, за что иногда получает по колокольне. И вроде бы это счастливый хепи енд, но Саске понимает, что жители деревни не очень рады ему и получив приглашение от уже вроде бы затихших Акатсук, колеблясь, но не долго думая, решает уйти из Конохи и вступить в организацию. Сакура узнаёт об этом и умоляет его снова не бросать её, но она понимает, что парень настроен решительно и просит взять её с собой. Учихa ставит Акатсукам ультиматум: "Без Сакуры я не пойду". Акатсуки принимают его требования, но с натяжкой. Парочка сбегает из Конохи. после этого в деревне всё вверх дном...  Наруто, просто не представляет, что делать, а Ино совсем расклеилась и замкнулась в себе, из-за потери лучшей подруги... Вся коноха направила свои силы, дабы вернуть сбежавших... 

Суна:
Суна процветает... Но узнав о трагедии, произошедшей в деревне листвы, посылает туда самых сильных ниндзя во главе с Темари и Канкуро, но поскольку Гаара не может покинуть свой пост Кадзекаге, он на время передаёт пост советчикам и отправляется в месте со старшим братом и сестрой на помощь Конохе.

Акатсуки:
Долгое время организация не проявляла никакой деятельности. Но узнав о возвращении Саске в деревню,  незамедлительно предлагают ему вступить в Акатсуки. Но зовут они его не просто так, у них на уме коварный план о захвате последнего демона: "Кьюби" и Учиха должен был им в этом помочь,  Саске они конечно же об этом не сообщили. Но узнав, что тот берёт с собой розоволосую девушку, понимаю, что план им осуществить просто так не получится, и готовят план о незамедлительном убийстве Сакуры, незаметно для Саске. Итачи и младший брат (Саске) пытаются друг друга убрать.